Režissöör Ivan I. Tverdovski verivärske filmi peaosaline on 16-aastane orb Deniss, kelle ema hülgas juba imikuna. Nüüd kutsub ema Oksana poisi enda juurde elama, püüdes kõike uuesti alustada ja näidata oma emalikku poolt. Õrnad ja hoolitsevad žestid on siiski vaid suitsukate väljapressimissepitsusele, millesse on segatud nii kohtunikud kui ka politseinikud. Deniss sündis haruldase haigusega, mis ei lase tal valu tunda ning seetõttu on ta suurepärane kandidaat skeemis, mille kohaselt tuleb tal jõukate inimeste autode ette hüpata ja seejärel valuraha nõuda. Deniss kasutab oma seisundit ära kaaslaste poolehoiu võitmiseks, aga seekord kuritarvitab poisi haigust tema ema. Film räägib ligimesearmastusest, korruptsioonist ja ebaõiglusest.